[이녹스첨단소재] OLED의 확대와 그 수혜

 

오늘은 이녹스첨단소재에 대한 리포트를 살펴보았습니다.

 

정확히는 산업 리포트에 곁가지로 나온 내용이지만 이녹스첨단소재에겐 좋은 내용이였기에 참고해보았습니다.

 

다만 주가는 단기에 많이 상승했기에 충분한 공부와 싼 지 판단 후에 매수하는 것이 좋겠습니다.

 

 

이녹스첨단소재는 다양한 사업을 하고 있지만 그 중에서 현재 주가 상승은 OLED와 관련이 있습니다.

 

왜 관련이 있고 상승하는지 정리해보고 향후 방향도 생각해봅니다.

 

 

 

 

1. OLED의 확장 지속

 

- OLED는 중소형 디스플레이 특히, 스마트폰에서 점점 점유율을 확대하고 있습니다.

 

- 아이폰도 LCD모델을 없애고 OLED 모델로 전환하였고 이는 추세가 될 것입니다.

 

- 이에 더해 OLED 대형 즉, 티비에서도 OLED 생태계는 확장되고 있고 프리미엄 티비의 입지를 확고히 하고 있습니다.

 

- 차후 미니 LED가 등장할 수도 있지만 아직 수율면에서 OLED를 따라온 상황은 아닌 듯합니다.

 

- 따라서 이런 상황에서 OLED관련주들은 드디어 빛을 보고 있는 듯합니다. 덕산네오룩스, PI첨단소재, 이녹스첨단소재 등이 많이 올라왔습니다. (지금이 좋은 시기인지는 모르겠습니다. 주가로써는)

 

 

 

 

 

2. OLED, 어떤 주식이 좋을 것인가?

 

 

- 여기의 의견은 하나금융 산업 리포트를 많이 참고하였습니다.

 

- 최근 LCD패널 추가 하락으로 디스플레이 기업들이 조정이 있었다고 합니다. 그런데 LG디스플레이는 하락폭이 없었다고 합니다. 그 이유는??

 

- 역시 OLED입니다. LG디스플레이는 긴 암흑기를 최근 겪었지만 OLED중소형 아이폰 납품, 대형 OLED 확장 흑자 전환으로 긍정적인 분위기입니다.

 

- LG디스플레이말고 좋은 기업은 어디일까요?

 

1) 삼성과 중국 BOE를 모두 고객사로 둔 부품/소재주

왜? 삼성 디스플레이는 중소형에서 90%를 점유한 어마어마한 기업이였습니다. 하지만 이 점유율이 BOE, LG 디플 등의 성장으로 60%까지 하락할 것으로 보았습니다. 따라서 삼성만 고객사로 둔다면 판매량이 줄 수밖에 없을 것으로 본 것입니다.

(물론 저는 OLED 노트북, 대형, 중소형 등의 성장으로 판매량이 줄지 않을 수도 있다보지만.. 어느정도 줄 듯한 게 정설이네요.)

 

- 하나 금융에서는 덕산네오룩스, PI첨단소재, 이녹스첨단소재

(이녹스첨단은 BOE 고객사인지 몰랐는데 확인이 필요하겠습니다.)

 

 

 

 

2) 폴더블 스마트폰 관련

: 구글, 샤오미, 비보 등이 삼성 디플, 화웨이 쪽은 BOE 폴더블 패널을 사용한다고 합니다. (삼성 디플이 다 먹겠군요 중소형 OLED가 한동안 그랬듯이)

 

: 폴더블 패널은 20년 500만~ 21년 1300만대로 전망이 아주 밝습니다. 따라서 폴더블 패널 보호 필름 공급 중인 이녹스첨단소재가 긍정적으로 보았습니다.

 

 

모두 좋은 기업이지만 최근 강한 상승이 있었기에 향후 성장을 봤을 때도 싼 가격인지 적절한지 판단해볼 필요가 있을 듯합니다.

 

*투자는 항상 본인의 선택입니다. 감사합니다.