[비에이치] 숨길 수 없는 성장 본능 (2분기 실적 리뷰, 분석, 전망)

비에이치 2분기 실적을 발표했습니다.

 

역시 잘할 거라 생각했지만 믿음직스러운 녀석입니다.

 

같이 살펴봅시다. 하나금융, 미래에셋을 참고합니다.

 

 

1. 비에이치 2분기 실적

 

- 비에이치 2분기 매출액 약 3400억, 영업이익 241억원을 기록했습니다.

 

- 이는 전년비 109%, 흑자전환을 해낸 실적입니다.

 

 

2. 좋은 실적의 이유

 

1) 2분기는 비수기인데도 애플 수요가 많았기 때문입니다.

 

2) 그 중에서도 비싼 모델이 팔리면서 비에이치도 높은 단가 부품이 많이 팔렸습니다.

 

3) 원달러 환율이 1300원으로 마진이 좋았습니다.

 

하지만 미래가 더 중요한 것이 주식이죠?

 

 

 

3. 비에이치 미래 전망

 

- 3분기에도 매출액 4159억, 영업이익 534억 원으로 전년비 29%, 22% 증가할 것이라고 합니다.

 

- 즉, 아주 좋다는 것입니다.

 

- 그 이유는 하반기 애플 신모델이 나오고 애플향 매출액이 2991억원으로 30%나 증가할 것으로 보기 때문입니다.

 

- 또한 차량용 무선충전사업 인수로 4분기부터 실적이 반영되고 23년에는 약 2000억원 규모의 실적이 기대된다고 합니다.

이익률은 높지 않을 듯하지만 그래도 5% 잡아도 100억의 영업이익은 잡힐 수 있지 않을까 합니다. (영향은 크진 않을 듯 미래 성장성이 좋을 듯)

 

- 또한 애플향 태블릿, 노트북에도 OLED가 채택될 수 있다는데 그럼 비에이치의 실적은 더 좋아질 수 있다고 봅니다. 아직은 확정된 것이 없으니 뉴스에 관심을 가지다가 이런 뉴스가 나오면 조금 비중을 더 실어야겠습니다.

 

*투자는 항상 본인의 선택이며 매수 권고가 아니니 신중하십시오.