디케이앤디 주가 전망 분석- 합성피혁, 모자 성장세 지속

디케이앤디(DK&D)는 2000년 합성피혁 제조업체로 전환되었습니다. 합성피혁은 천연피혁과 유사한 특성을 지닌 가죽의 일종으로, 가방, 신발, 의류, 자동차, 가구 등 다양한 제품에 사용됩니다. DK&D는 합성피혁 제조 및 관련 상품 유통을 주력으로 하는 기업으로, 국내는 물론 베트남, 중국, 방글라데시 등 해외에도 진출한 기업입니다. 

 

 

디케이앤디 주가 전망 분석

 

 

 

1. 디케이앤디 기업 소개

 

디케이앤디는 주주분들이시면 아는 내용이지만 합성피혁 제조 및 관련 상품 유통을 주력으로 합니다.회사는 의류, 헤드셋, IT 소재, 가구, 자동차, 항공기 등 다양한 산업 분야에 합성피혁을 공급합니다. OEKO-TEX 인증을 받았으며 다양한 친환경 제품을 개발했습니다. 베트남 자회사인 DK Vina는 4개의 라인을 운영하고 있으며 합성피혁 및 부직포 관련 원부자재를 소싱하여 판매하는 유통업을 진행하고 있습니다. 종속회사들과의 유기적인 협력을 통해 제조에서 유통까지 아우르는 Value-chain을 확보하고 있습니다. 하지만 최근 실적과 관심을 받고 있는 것은 21년 인수한 다다이앤씨로 모자 사업, 실적의 성장입니다.

 

 

 

 

 

 

2. 1분기 실적 및 기대점, 전망

 

1분기 실적은 전년 대비 52% 증가한 약 11억원, 매출액은 전년대비 2% 감소한 약 248억원이었습니다. 매출은 감소했지만 영업이익이 증가한 것은 그만큼 가격방어에 성공한 것이라고 볼 수 있습니다.

 

이런 좋은 실적을 거둔 것은 21년 인수한 모자사업 덕분입니다. 이번 1분기 약 87억원 매출을 올렸는데 이는 매출의 약 30%가량을 차지합니다. 이익에도 모자사업이 많이 기여한 것으로 보입니다.

 

이런 좋은 실적이 가능한 것은 

1) 방글라데시에 자체 공장이 있어서 저렴한 인건비, 물류 비용으로 인한 가격 경쟁력

2) 오랜 기간 사업 경험과 기술 노하우를 바탕으로 한 수요자 맞춤형 제품 공급, 바이어 확보

(다다이앤씨가 기업회생으로 팔리긴 했지만 그동안의 노하우, 판매망은 확실히 도움이 된 듯하고 좋은 인수인 듯합니다.)

 

 

모자 사업 외에 부직포 사업은 전체 매출액의 25%를 차지하고 있습니다. 1분기 매출액, 영업이익은 전년 대비 약 10%, 79% 상승했습니다. 베트남에서 니들 펀칭 부직포를 생산해서 현지 생산업체에 빠른 납기와 제품 개발 대응력이 있다고 합니다.

 

전체 매출액의 30%를 차지하는 합성 피혁 사업은 꾸준한 성과를 보이고 있으며, 천연 가죽보다 우수한 합성 피혁을 만들어서 자동차, 의류, 신발, 가구 등 여러 곳에 적용되고 있다고 합니다. 또한 친환경 제품에 대한 선호가 올라가면서 비건 레더(식물성 인조가죽)도 연구하고 제품을 만들 것이라고 합니다. 

 

 

 

디케이앤디 주가 전망 분석

 

 

현재 가장 관심을 가질 부분은 합성피혁과 모자라고 봅니다. 특히 모자 부분이 이번 1분기도 성장을 잘 하고 있기에 기대되는 부분입니다. 물론 다다이앤씨는 100% 지분을 가진 기업은 아니지만 약 80% 지분을 확보했기에 연결 매출로 인식해도 괜찮을 것으로 보입니다. 

 

현재 차트, 수급도 나쁘지 않아보입니다.

디케이앤디 주가 전망 분석

 

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